第20集剧情
行为分析组的同事都在思念摩根，罗西正在女儿家休息逗外孙玩，前妻突然来了，两人相对无言。过了一会，两人聊起以前的事，正聊到精彩处，罗西电话响了，又有了案子，罗西要立即归队。这次是萨克拉门托市的一座单身公寓，管道工在储水箱里发现了两具女士，尸体已经泡涨了，面部被毁容。
探员们到达萨克拉门托市时，当地警方已经辨认出一具尸体的身份：黛比，22岁，因卖淫和持有毒品而被逮捕过十次。BAU发现黛比死时的装扮和平时大不相同，很有可能是凶手帮她换了衣服。斯宾塞在法医那里发现无名死者的头发上发现了染发剂，这是凶手替她染的。结合凶手给黛比还了衣服，可以肯定凶手是想将她们变成自己心目中的那个人的样子。
警方又发现了一具尸体，这次凶手直接将尸体丢到了显眼的地方，但是还是没有目击者。斯宾塞在死者脸上发现了缝合线，推断出之前的死者脸上不是两种刀具的伤口，而是一种。这时加西亚查到了第二名死者的身份：贝琳达，有吸毒史，最近进了康复中心。
最近进了康复中心，是这三名死者的共同点，凶手很有可能是康复中心的工作人员!警方在被害人的右脸里发现了盐水袋，一种简易的植入物。斯宾塞加西亚查找萨克拉门托市患有神经纤维瘤的年轻女孩。加西亚找到了萨拉·舍伍德，一个患有神经纤维瘤的可人儿，三个星期前投水自尽了，她的男朋友约瑟夫·贝尔逊发现了她的尸体，悲痛欲绝。
种种迹象表明，约瑟夫就是杀死这几个女孩的凶手。约瑟夫劫持了丹尼尔。在BAU的劝说下，约瑟夫放下了刀，丹尼尔得救了。罗西又回到女儿的家，见到了前妻，两人又谈起了上次的话题，这次谈的很愉快，两人达成了共识，开心地笑着。
