1939年，第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充，准备开始第二次长沙会战，汪伪政府特派员唐宗年(吕凉 饰)负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良(张晨光 饰)奉戴立命派刺客叶锦堂(杨镒 饰)刺杀唐宗年。与此同时，中共上海地下党韩冬麟(石兆琪 饰)接获上级命令，证实唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径诏告天下，必须倾全力保护唐宗年去香港。一场刺杀与反刺杀的活动展开，我中共地下党联合国民党军中抗日爱国志士，联手破获日军重要情报，铲除了潜伏在军统组织里的日军间谍，确保了第二次长沙会战中国军队的胜利。
