第3集剧情
变身成赤脚大仙的悟空到了瑶池，把小仙们弄晕，然后饱嚐美酒仙果。悟空带醉误闯太上老君的兜率宫，把宫内的仙丹全吞下。他酒醒后知道闯下弥天大祸，决定逃回花果山。玉帝命捲帘将军把瑶池的小仙唤醒，可是小仙们怎样叫也不醒来。
七仙女向皇母娘娘禀报悟空罪行，赤脚大仙赶至，谓因被悟空所骗，众仙均在通明殿等候，太上老君亦报称其所炼的九转金丹被盗。玉帝知道扰乱天宫，乃至偷食金丹均是悟空所为，
悟空识穿天蓬诡计
玉帝指悟空以怨报德，劝太白金星毋须再为悟空求情，李靖更认为像悟空这种妖孽，应杀一儆百，否则玉帝天威无存。玉帝派李靖联同四大天王，率天兵天将捉拿悟空，众仙立即到花果山围剿悟空。
李靖派天蓬元帅打头阵，天蓬被打败，但悟空把他放走，天蓬要求悟空随他到天宫一趟，否则他无法交差，会被打成肉饼。
天蓬欲动之以情，与悟空以兄弟相称，哄悟空让他给绑起来，悟空答应，天蓬得意忘形，可是转个头被绑的却是他。悟空知道天蓬有心骗他，令众猴把天蓬扔回天宫。
四大天王宝贝受损
九曜星自愿下界收服妖猴，与
悟空要求广目天王借避火罩救猴子，才肯饶灵蛇一命，四大天王眼看自己的宝贝都已受损，要求李靖借出宝塔，李靖犹豫之际，广目天王用避火罩把冰溶解，悟空随即把灵蛇还给他，至此天兵天将亦告彻底败北。
希望玉帝尊重众生
观音认为天地间有万物众生，希望玉帝随顺，若能尊重众生，便可令天宫平安康泰，观音提议让真君二郎神收服悟空。
二郎神虽是玉帝外甥，却从不爱听玉帝旨意，但他闻得悟空曾大闹天宫，更自称齐天大圣，要寿与天齐，反对悟空产生兴趣。
悟空敌不过二郎神，使计逃遁，他先变成野兔，二郎神立即变成飞鹰追捕，成功把悟空擒住。二郎神飞经海上被悟空挣脱，悟空变身成鱼逃入海中，但最后还是被二郎神的神网网住。
技逊一筹以假乱真
二郎神提出公平比试，若他捉到悟空，悟空须自称为弟;若悟空获胜，二郎神愿唤悟空作大哥。
悟空技逊一筹，逃到一山头化身成古庙，二郎神因悟空的尾巴而识穿悟空把戏，把悟空狠狠的摔了几遍，逼得悟空不得不现形。二郎神要悟空唤他兄长，悟空辩称他有尾巴，比赛不公平，二郎神让悟空尽情施展所长，要悟空输得心服口服。
二人对打不及一个回合，悟空便逃至二郎神的老家灌江口，还变作二郎神的模样出现在真君庙前，众鬼判慌忙迎接。不一会真的二郎神也回来了，众人无法辨真伪。
