第34集剧情
狮怪一口吞噬悟空
悟空和八戒在妖洞前叫阵，狮怪出洞与悟空赌斗，若悟空可接他叁刀而无恙，便放唐僧师徒过山，否则他便要吃唐僧肉。
狮怪第一刀当头劈下，火星四溅，悟空丝毫未损;第二刀将悟空当中劈作两半，却见悟空谈笑依然;第叁刀飞刀拦腰劈去，令悟空身体分作四段，悟空依然未倒下，与狮怪继续口舌之争。
狮怪曾听闻悟空晓得分身之术，但相信悟空不懂修身之法，谓若悟空能合身，便让他打上自己一棒。悟空当下便合成原样，狮怪却不守信用，与悟空及八戒大打出手。
悟空使计折腾狮怪
狮怪不敌悟空，变作一头巨狮，悟空直迎而上，被一口吞下，八戒连忙逃走，向唐僧哭诉悟空死讯。
唐僧自责害了悟空，十分心痛。八戒埋怨各人不听他的意见，强行要西去，致使悟空性命不保，沙僧却不屑八戒此时此刻说出此种丧气的话。
狮怪以为吞下悟空便除去大患，想不到悟空在他的腹中戳其肝胆肠肚，将狮怪折腾得死去活来，狮怪只好答应放唐僧师徒过山。另外两个魔头却用激将法，欲哄悟空出来围攻他，悟空却拿一根绳子拴在狮怪的肠胃处，且牵绳子到处跑。
不敌象怪八戒被擒
狮怪求饶，不敢再对师徒几人有歹意，并答应送他们过山。唐僧正面对大海感叹，悟空出现，大家看到悟空无恙都甚高兴。师父责备八戒之前误报死讯，罚他挑行李。此时又有妖怪出现挑战，悟空料想是那二魔头不服，让八戒出马迎战。
八戒不敢，要求悟空将绳子绑在他的腰上保护他，却没想到还是被变身成大象的二魔头捉了去。
唐僧见绑在八戒身上的绳子被弄断了，担心八戒安危，促悟空想办法救他。原来妖怪们并没有送走师徒几人的想法，八戒被关起来，妖怪们准备第二天吃掉他。
狮怪决定遵守承诺
夜里，悟空前来搭救，他自称阴间勾魂差役，戏弄了八戒一番，还哄八戒交出偷偷藏在耳朵的银両。八戒知道被骗后想要回银両，此时二人被妖怪们发现，悟空谓若八戒能把小妖们赶走，便把银両归还，八戒大发神威，把小妖们击退。
二魔头现出大象的原身与悟空八戒斗了起来，却被悟空制服，用绳绑起带到唐僧面前。象怪跪地求饶，答应抬轿送唐僧师徒过山。
象怪回到洞中，表示已答应送唐僧等过山，狮怪认为悟空在他腹中时，已可置他于死地，牵扯象怪的鼻时亦可一棒把象怪打死，所以决定遵守承诺，让唐僧几人过山去。
鹏怪假意答应放行
叁魔鹏怪假意答应，心里却另有打算。叁个魔头召集众妖热闹的护送师徒四人，又吹捧悟空、八戒、沙僧武艺高强，哄得叁人得意忘形，停在山坳中各自显示威力。而叁魔头则暗中差遣手下将唐僧抓走，悟空发现追赶上去。
沙僧、八戒怒斥大魔头、二魔头讲话不算数，打在一起，却不敌两魔头变身的狮子和大象。悟空追赶去救师父，叁魔头化为大鹏拦住去路，二人在空中斗法……
